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亚美能源首日破发 平安集团浮盈缩水
发布时间:2020-09-13 点击: 次 编辑:admin

  平安旗下PE项目今年又有一单上市。不过,由于亚美能源上市首日即跌破发行价,平安集团在此笔投资中的浮盈也随之缩水。

  平安旗下PE项目今年又有一单上市。不过,由于亚美能源上市首日即跌破发行价,平安集团在此笔投资中的浮盈也随之缩水。

  平安信托及P A Investm ent投资的煤层气商业开发第一股亚美能源(02686,H K)昨日登陆港交所,不过最终收报2 .78港元,较3港元的发行价跌去7 .3%。由于平安集团持有10 .4%亚美能源权益,按昨日收盘价计算,整体市值约7 .89亿元人民币,对比其投入9770万美元(即约合人民币5 .98亿元),浮盈并不算高。

  不过,昨日平安并未回复南都记者这笔P E潜在的退出回报率。据平安信托介绍,截至2014年年底,平安P E业务累计投资项目逾80个,累计投资金额超过300亿元。

  继平安信托旗下全资子公司平安创新资本持股17%的运达科技于4月中登陆创业板之后,昨日平安集团持有权益一成多的亚美能源控股有限公司(下称“亚美能源”)昨日在港交所挂牌。

  亚美能源股价昨日上市价2 .7港元,跌破3港元的发行价,而随后一度走低至2.6港元左右,不过最终报收2.78港元,跌去7.3%。而南都记者查阅亚美能源公告获悉,平安集团旗下两家公司于20 13年、2014年参与C系列优先股融认购协议及可转债,总计权益为9770万美元(即约合人民币5.98亿元).

  从涛石实体来看,其2013年2月18日协议付出约4900万美元购买C系列母公司优先股认购协议,并于随后的6月6日签订170万美元的C系列母公司优先股协议。无独有偶,涛石实体在亚美能源上市前的2014年9月29日的可转债认购中耗资约2180万美元。而平安集团旗下的PAInvestment则认购了2013年6月6日的C系列认购协议,出资为2520万美元。

  而根据港交所披露信息显示,涛石实体由平安集团的联属公司涛石香港控股有限公司及独立第三方C hinastoneO ver-seasHoldingsLimited组成,两家公司分别实际拥有亚美能源母公司已发行股本总额的8.15%及0 .28%。

  涛石香港控股有限公司为Chinastone EnergyFund的香港投资平台,而C hinaE nergy Fund则由其普通合伙人Chinastone Man-agementLimited管理及由其有限合伙人深圳平安拨付资金。涛石股权投资管理公司分别由独立第三方三山香港及深圳平安拥有50%,而深圳平安最终由平安集团拥有99 .88%。因此按监管条例计算,平安集团及三山香港各被视为拥有68,055,556股股份权益,占通过涛石香港控股有限公司所持有母公司权益之100%。

  而另一方面,PAInvestment实际拥有母公司已发行股本总额的4 .20%并为独立第三方。PA Investment由平安集团全资拥有。按监管条例计算,平安集团被视为于PAInvestment所持母公司的权益中拥有权益。

  而假如按3 .35港元的中间发行价计算。平安集团最终拥有涛石香港控股有限公司100%权益,而该公司直接拥有亚美能源7 .46%股份权益。平安集团亦最终拥有P A Investm ent之100%股份权益,而该公司直接拥有亚美能源2 .94%股份权益。因此,于资本化发行及全球发售完成后,平安集团占亚美能源股权的约10 .40%。按昨日收盘价计算,整体市值约7 .89亿人民币,对比其投入9770万美元(即约合人民币5 .98亿元),浮盈才30%出头,并不算太高。

  作为最早投身于中国煤层气开发的国际能源公司之一,亚美能源专注于非常规天然气资源的开发及价值优化,为中国经济提供清洁能源。目前,亚美能源的主要资产潘庄及马必区块位于山西南部的沁水盆地,其探明地质储量居中国各盆地之首。

  而据2013年的两次C系列优先股认购及2014年可转债,其用途均为投资潘庄及马必区项目。而南都同时获悉,平安信托此前持有的五洲国际及康健国际控股,在持有三个月左右均进行清仓。不过,上述亚美能源的禁售期在6个月。

  而据介绍,截至2014年年底,平安P E业务累计投资项目逾80个,累计投资金额超过300亿元,PE存量投资金额超过270亿元,存量投资项目超过60个,未来可能有部分项目陆续上市。据悉,2015年,平安信托继续加强与被投企业的交流与沟通,助其在资本市场进行重点突破,协助被投企业建立良好的董事会和股东会决策机制,并与被投企业一同研究发展战略。平安信托与被投企业资源共享,旨在增加企业市场价值。

  平安信托董事长张金顺表示,平安信托致力于将股权投资业务打造成具一流品牌效应的PE投资机构,为客户获取长期、稳定、超值投资收益。未来,股权投资业务将聚焦“成长基金”、“夹层产品”、“FOF”、“二次转让产品”、“资本市场与一二级联动”、及“海外市场”等六大领域。

  张金顺表示,股权投资业务将继续依靠平安卓越的品牌资源及多元渠道优势获取优质项目及资金,持续推动投资结构与产品的创新,升级公司专业的投后管理能力,打造股权投资业务领域的差异化竞争实力。

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